معالي السيد باسم خليل السالم رئيسمجلسالإدارة/ كابيتال بنك سعادة السيد عـمار الصفدي نائب رئيسمجلسالإدارة / بنك الإسكان سعادة الآنسة رندة الصادق عضواً / البنك العربي الدكتور حسيـنسعيد عضواً / البنك الإسلامي الاردني معالي السيدة ناديـا السعيد عضواً / بنك الاتحاد سعادة السيدصالح رجـب عضواً / بنك الاردن سعادة السيد هيثم البطيخي عضواً / البنك الأردني الكويتي سعادة السيدسيزر قولاجين عضواً / البنك التجاري الاردني سعادة السيد أحمد العسكري عضواً / البنك العقاري المصري العربي عطوفة السيد زياد غنما عضواً مراقباً من البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر المحروق المدير العام مجلة شهرية متخصصة تصدرها جمعية البنوك في الأردن إن الآراء والأفـكار الـواردة فـي هـذه المجلـة تمثل وجهــة نظــر أصحابهــا الشــخصية ولا تمثــل بالضــرورة وجهــة نظــر جمعيــة البنــوك / د) 2002 / 2851 رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ( شارع موسى بن نصير 62 عمان - الأردن - الأردن 11190 عمان 926174 5684368 - 5684361 - 5684261 - 5669328 - 5662258 5687011 - 5684316 magazine@abj.org.jo www.abj.org.jo تصميم وطباعة مؤسسة التحكم للتصميم والخدمات المطبعية control1est@gmail.com مجلسإدارة جمعية البنوك في الأردن الاشتراك السنوي للمجلة الاشتراكات خارج الأردن موظفو الجهاز المصرفي للأفراد للمؤسسات للأفراد للبنوكوالمؤسساتوالشركات 12 JOD 50 $ 25 JOD 16 JOD 100 $ هيئة التحرير سـلامـــــة الدرعــــاوي رئيـــسهــيــئــة الــتــحــريــــــر فــــادي مـشــهــــراوي الـمــــديـــــــــر الـــــمــســــــــؤول لــيــــنــــــا مــســـعـــــــود مسؤول علاقــات المجـلـة 6 العدد 43 المجلد 2023 تموز
في هـذا العدد كلـمــــة الـعـدد مقابلــة الـــعـــدد موضوع الـــــعـــدد التقرير الاقتصادي الــشـــهـــري 4 9 35 19 أخــــــبــــــــار الجمعية 25 أخـــبــــار مـحليـة ودولية 59 الأخـــــبـــــــــار المصرفية 69 دراسات 53 الصفحـة الأخـيـــــرة 130 إطــلالـــــة مصرفية 6
كلمة العدد 4 أظهـرت نتائـج النصـف الأول مـن العـام الحالـي بـوادر تحسـن فـي مسـتويات التضخـم العالمــي وخصوصــا مــع تخلــي المحلليــن عــن توقعاتهــم بركــود الاقتصــاد الأمريكــي. وبالرغــم مــن اســتمرار بنــك الاحتياطــي الفدرالــي الأمريكــي بتشــديد سياســته النقديــة، إلا أن توقعــات المحلليــن تظهــر أن الاحتياطــي الفيدرالــي أنهــى دورة رفــع وتسـتمر طـوال العـام. 2024 أسـعار الفائـدة وأن عمليـة التخفيـضقـد تبـدأ فـي عـام علــى الصعيــد المحلــي، اســتمرت السياســة النقديــة بجهودهــا فــي المحافظــة علــى الأســس القويــة والراسـخة للاسـتقرار النقـدي والمصرفـي فـي المملكـة، والمحافظــة علــى جاذبيــة الدينــار الأردنــي، وبمــا يتماشـى مـع التطـورات النقدي ـة والمصرفيـة المحليـة، والمســتجدات الاقتصاديــة العالميــة، وأداء الأســواق الماليــة واتجاهــات أســعار الفائــدة. وفــي هــذا الصــدد، وضمــن جهــود البنــك المركــزي الأردنــي فــي تحقيــق الاسـتقرار النقـدي وكبـح جمـاح التضخـم والحفـاظ علـى جاذبيـة الدينـار الأردنـي كعملـة ادخاريـة، فقـد رفـع البنـك % 7.25 المركــزي ســعر الفائــدة الرئيســي ليصــل إلــى ، فيمــا وصــل معــدل التضخــم 2023 فــي نهايــة حزيــران %، وبلـغ رصيـد 3 خـ ل النصـف الأول مـن هـذا العـام إلـى مليــار دولار والــذي يكفــي 17.269 الاحتياطيــات الأجنبيــة لتغطيــة مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات شــهر. وبالتــوازي مــع ذلــك، فقــد حقــق 7.6 لحوالــي الاقتصـاد الوطنـي نمـواً أعلـى مـن المتوقـع خـ ل الربـع .% 2.8 الأول مــن العــام الحالــي والتــي بلغــت نســبته امــا مؤشــرات القطــاع المصرفــي فــي الأردن فقــد اســتمرت بالنمــو مــع تحســن واضــح فــي مؤشــرات أداء 64.7 البنـوك. حيـث بلـغ إجمالـي موجـودات البنـوك حوالـي ، والتـي تشـكل نسـبة 2023 مليـار دينـار فـي نهايـة حزيـران % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 192 مليــار دينــار فــي 42.5 وبلــغ اجمالــي الودائــع لــدى البنــوك مليـار 42.1 نهايـة النصـف الأول مـن العـام الحالـي مقابـل ،% 1 ، وهــو مــا يعكــس نمــو بنســبة 2022 فــي نهايــة عــام % من الناتج المحلي 126 وبهـذا شـكلت الودائـع مـا نسـبته الإجمالـي. وقـد بلغـت قيمـة الودائـع بالدينـار الأردني حوالي مقارنـة مـع 2023 مليـار دينـار فـي نهايـةشـهر حزيـران 33.3 ، وهـو مـا يشـكل نمو 2022 مليـار دينـار فـي نهايـة عـام 32.8 %. أمـا الودائـع بالعملـة الأجنبيـة فقـد حافظـت 1.2 بنسـبة علـى مسـتويات مسـتقرة نسـبياً وقريبـة مـن مسـتوياتها فـي نهايـة العـام الماضـي، حيـث بلغ حجـم الودائع بالعملة حوالــي 2023 الأجنبيــة لــدى البنــوك فــي نهايــة حزيــران مليـار دينـار. وهـذا الاسـتقرار فـي مسـتويات الودائـع 9.26 بالعمــ ت الأجنبيــة يؤكــد علــى عــدم وجــود أي عمليــات معالي السيد باسم خليل السالم رئيسمجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن أبرز التطورات الــنــقــــديـــــــــــــــة والـمـؤشـــــرات المصرفية في النصـف الأول 2023 مــن عــام
كلمة العدد 5 دولــرة مهمــة وبالتالــي يعكــس نجــاح السياســة النقديــة للبنــك المركــزي فــي المحافظــة علــى الاســتقرار النقــدي وعلـى جاذبيـة الدينـار الأردنـي كعملـة ادخاريـة. كمــا شــهدت التســهيلات الممنوحــة مــن قبــل البنــوك % خـ ل النصـف الأول مـن العـام الحالـي. 2.8 نمـواً بنسـبة 33.5 إذ ارتفــع رصيــد اجمالــي التســهيلات الممنوحــة إلــى .2022 مليـار دينـار فـي نهايـة عـام 32.6 مليـار دينـار مقابـل % 99.4 وقــد شــكلت التســهيلات الائتمانيــة مــا نســبته .2023 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي نهايــة حزيــران وقـد جـاء هـذا النمـو فـي التسـهيلات الائتمانيـة فـي نهايـة نتيجــة لارتفــاع تســهيلات 2023 النصــف الأول مــن عــام مليـون دينـار وهـو 552 القطـاع الخـاص (المقيـم) بمقـدار %، وكذلــك ارتفــاع تســهيلات 1.9 مــا يعــادل نمــو بنســبة مليـون دينـار 39.6 القطـاع الخـاص (غيـر المقيـم) بمقـدار %، وكذلــك ارتفــاع التســهيلات الممنوحــة 6 أو مــا نســبته مليـون دينـار أو مـا نسـبته 223 للحكومـة المركزيـة بمقـدار %، وارتفــاع تســهيلات المؤسســات العامــة بقيمــة 10.9 %. فيمــا انخفضــت 11.1 مليــون دينــار أو مــا نســبته 102 14.8 التسـهيلات الممنوحة للمؤسسـات المالية بمقدار %، وذلـك 15.6 مليـون دينـار وه مـا يشـكل نسـبة انخفـاض .2022 بالمقارنــة بمســتوياتها فــي نهايــة عــام وعلــى صعيــد توزيــع التســهيلات حســب القطاعــات الاقتصاديـة، فقـد شـكلت التسـهيلات الممنوحـة لقطـاع % مــن إجمالــي التســهيلات 24.3 الانشــاءات حوالــي مليار دينار، يليها تسـهيلات 8.13 الائتمانية وبقيمة بلغت % 16.8 قطــاع الخدمــات والمرافــق العامــة بنســبة مليــار دينــار، ثــم التســهيلات الممنوحــة 5.63 وقيمتهــا % مــن إجمالــي 14.5 لقطــاع التجــارة والتــي شــكلت نســبة التســهيلات الائتمانيــة، ثــم تســهيلات القطــاع الصناعــي %. وقــد شــكلت التســهيلات 11.7 والتــي شــكلت حوالــي الائتمانيـة الأخـرى، والتي تشـكل في معظمها تسـهيلات % مــن إجمالــي التســهيلات. فيمــا 24.7 الأفــراد، حوالــي اســتحوذت قطاعــات الزراعــة والتعديــن والخدمــات % مــن 8.1 الماليــة والســياحة والنقــل علــى مــا مجموعــه إجمالـي التسـهيلات الائتمانيـة الممنوحـة مـن البنـوك فـي .2023 نهايــة النصــف الأول وعلــى صعيــد الأداء المالــي للبنــوك الأردنيــة المدرجــة فــي ، فتظهـر 2023 بورصـة عمـان خـ ل النصـف الأول مـن عـام البيانــات نمــو إجمالــي موجــودات البنــوك الأردنيــة بنســبة %، وكذلــك نمــو 4.4 %، ونمــو إجمالــي الودائــع بنســبة 4 %. كذلــك نمــت حقــوق 4 التســهيلات الائتمانيــة بحوالــي %. فضــً عــن 3.5 الملكيــة فــي البنــوك الأردنيــة بنســبة التحســن الواضــح الــذي أظهرتــه قوائــم الدخــل المجمعــة فـي مسـتويات الكفاءة والربحية والتحـوط للبنوك الأردنية. في المحصلة، المؤشراتالنقديةوالمصرفيةوالاقتصادية في النصف الأول منهذا العام جاءتمبشرة وواعدة وهي تعكس عودة النشاط الاقتصادي في المملكة للمسار الصحيح، لأن المؤشرات المصرفية تعتبر مرآة للأداء الاقتصاد وهي تظهر النمو الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. ونأمل أن تستمر هذه التطورات الإيجابية في مستويات النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام وبالشكل الذي يساهم في تحسين مستوياتالتشغيلوالاستثمار ويدعممنمسيرة التنمية في المملكة.
إطلالة مصرفية 6 الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك تواجه الاقتصادات العربية مجموعة من التحديات الهيكلية وخصوصاً معدلات البطالة بين الشباب، ومستويات الفقر، ومعدلات المديونية، إضافة الى تحديات في مجال الأمن الغذائي بسببعواملمختلفة مثل التغير المناخي وندرة المياه، والنمو السكاني السريع، والظروف السياسية غير المواتية في بعض الدول. كما تتأثر الدول العربية بمختلف التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية والتغيراتالجيوسياسيةالتييشهدها العالم.حيثتأثرالاقتصادالعربيبارتفاع مستويات التضخم العالمي، والحرب الأوكرانية الروسية، وتقلبات سلاسل %3.4 . وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العربي بحوالي 2022 التوريد في عام ، مع استمرار تأثير الضغوط التضخمية 2024 % في عام 4 وبنسبة 2023 في عام .%6.3 ليصل معدل التضخم إلى 2024 و 2023 على الاقتصادات العربية في عامي التحديات التي تواجهها الدول العربية تفتح المجال واسعاً للحديث عن دور التمويل في تحقيق النمو المستدام والتغلبعلى التحديات الاقتصادية، كما انها تسلط الضوء على موضوع فجوة التمويل في الدول العربية والتي تعني الفرق بين التمويل الذي تحتاجه الدول لإحداث التنمية الاقتصادية وبين التمويل المتوفر فعلياً. التقارير تشير إلى ارتفاع فجوة التمويل في المنطقة العربية في جميع ترليون دولار 2.5 قطاعات اهداف التنمية المستدامة من ترليون دولار. إضافة الى وجود فجوات تمويلية 4 سنوياً الى تحد من التنمية في الاقتصادات العربية، ومنها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. إن أسبابفجوة التمويل المذكورة تعود للعديد من الأسباب ومنها ضعف النمو الاقتصادي، وحجم الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي والذي يؤدي لفقدان نسبة من الإيرادات الحكومية، كذلك تزايد عجز الموازنة العامة وارتفاع مستويات المديونية في العديد من الدول العربية، مما يقلل من الموارد المالية المتاحة لتمويل المشاريع ويتسبب في زيادة فجوة التمويل. كذلك يساهم ضعف الاستقرار السياسي في بعضالدول العربية في الحد من القدرة على جذب الاستثمار والوصول لمصادر التمويل الدولية. هذا ويلعب القطاع المصرفي العربي دوراً بارزاً في تخفيض فجوة التمويل التي تواجهها الدول العربية، فالقطاع فجوة التمويل في الـبـلـدانالــعـربـيـة: الأسبابوالحلول المقترحة
إطلالة مصرفية 7 المصرفي يساهم بشكلفعالفي توفير التمويل المطلوب وتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحريك القطاعات الاقتصادية وتحويل المدخرات الى استثمارات منتجة. ويبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي % من 71 ترليون دولار والذي يشكل ما نسبته 2.3 العربي الناتج المحلي الإجمالي العربي، فيما تبلغ الودائع لدى القطاع % من الناتج 72 ترليون دولار ونسبتها 2.6 المصرفي العربي ترليون دولار 4.1 المحلي العربي، اما موجودات القطاع فتناهز % من الناتج المحلي العربي. وهذه المؤشرات 124 وتشكل تبين عمق القطاع المصرفي العربي ودوره الكبير والمهم في الاقتصادات العربية وقدرته على دفع عجلة التنمية والحد من فجوة التمويل التي تعاني منها تلك الدول. على صعيدٍ آخر، يعتبر القطاع المصرفي في الدول العربية أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما شهدناهخلالمختلفالأزماتالماليةوالاقتصاديةالماضية، وهذا تؤكده نتــائج مؤشــر الاستقرار المالي العربي والتي تظهر متانـــة ومرونـــة القطـــاع المصـــرفي العربـــي وقدرته علـــى استيعاب الصـــدمات المالية المحتملـــة. فضلا عن أن القطــاع المصــرفي العربــي يعمل ضمن منظومة رقابية فعالة، ويمتثل لمختلف المعايير والإرشاداتوالممارسات التي تحكم الصناعة المصرفية العالمية، ويواكب مختلف التطورات والمستجدات ذات العلاقة بالعمل المصرفي. وبالحديث عن فجوة التمويل في الدول العربية، فلا بد من التطرق لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المنشآتالأكثر انتشاراً والأكثر مساهمة في التوظيفوفي النمو الاقتصادي في الدول العربية. حيث تقدر التسهيلات الائتمانية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة % من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة 6.6 بحوالي من القطاع المصرفي العربي، ولعل ذلك يعود لطبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بما في ذلك اعتمادها على التمويل الذاتي، وعمل نسبة كبيرة منها ضمن القطاع غير الرسمي، وضعف المهارات المالية والإدارية، إضافة لعدم توفر الضمانات الكافية لديها وعدم توافر قوائم مالية وغيرها. وقد اتخذت العديد من الدول العربية خطوات جادة في معالجة فجوة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فعلىسبيل المثال حرصالبنك المركزي الأردني على حشد واستقطاب تمويل ميسر من العديد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربية للإنماء الاقتصادي بهدف إعادة توجيه ذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، كما أطلق البنك المركزي الأردني العديد من المبادرات والبرامج والنوافذ التمويلية مثل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض"، والتي وفرت تمويل بكلف ميسرة وعلى فتراتسداد مرنة مع توفيرضمانات لتلك القروض من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض. وفي ذات الإطار، قامت البنوك في الأردن بالعديد من الخطوات الهادفة لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ومنها تأسيس دوائر خاصة في البنوك لهذه الشركات، وتطوير منتجات تمويلية خاصة بها، إضافة لإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف هذه الشركاتمثل تأسيسصندوق راسالمال الأردني مليون دينار، وصندوق الاستثمار في 275 برأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وقد ساعدت كل تلك الجهود في زيادة حجم التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليصل إلى والتي تشكل ما 2022 مليون دينار في نهاية عام 3182 % من إجمالي تسهيلات القطاع الخاص. 10.9 نسبته بشكلٍ عام، فإن تقليص فجوة التمويل في الوطن العربي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات من حكومات ومانحين ومؤسسات ذات علاقة ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك، إضافة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية والسياسات الهادفة لتعزيز بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الريادة، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
9 موضوع الــعــــدد
موضوع العدد 10 . ترتيب الأردن حسب مؤشر التنافسية الكلي 1 ) تقـدم ترتيـب الأردن IMD والصـادر عـن المعهـد الدولـي للتنميـة الإداريـة ( 2023 أظهـر تقريـر التنافسـية العالميـة لعـام دولـة. 64 وذلـك مـن بيـن 2023 فـي عـام 54 إلـى المرتبـة 2022 فـي عـام 56 بواقـع مرتبتيـن لينتقـل مـن المرتبـة 2023 دولة) في مؤشر التنافسية العالمي لعام 64 ترتيب ( ترتيبالأردنفيمؤشر التنافسية الصادر عن المعهد 2023 العالمية )IMD الدولي للتنمية الإدارية ( Ireland Singapore Taiwan, China Sweden UAE Qatar Norway Iceland Czech Republic Luxembourg Germany Austria Estonia Korea Rep. Thailand Lithuania Indonesia Spain Kuwait India Slovenia Chile Hungary Romania Croatia Philippines Jordan Mexico Colombia Brazil Mongolia Venezuela 54
موضوع العدد 11 دولـة حـول العالـم وهـي: (الأردن، 64 دول عربيـة مـنضمـن ال 6 وعلـى صعيـد الـدول العربيـة فقـد تضمـن التقريـر علـى والامـارات، وقطـر، والسـعودية، والبحريـن، والكويـت)، حيـث ترتيـب الأردن فـي المرتبـة السادسـة عربيـا. 2023 - 2022 ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعامي ) فقد كان الترتيبمتذبذبا 2019-2023( اما علىصعيد التطور التاريخي لترتيب الأردن حسبمؤشر التنافسية العالمي للأعوام .2023 ويعاود التحسن بمركزين في عام 2022 أفضل ترتيب ليتراجع بعد ذلك في عام 2021 بين تحسن وتراجع ليسجل عام )2023 - 2019 ترتيب الأردن حسب مؤشر التنافسية العالمي للأعوام ( . أهم نواحي التحسن والتراجع في الأداء الكلي 2 ،2022 مقارنـة مع عـام 2023 أظهـر التقريـر أن أهـم نواحـي التحسـن (حسـب نسـبة التغيـر) فـي معاييـر الأداء الكلـي لعـام تضمنـت المعايير التالية: نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ونمو صادرات السـلع والخدمات، ونمو نسـبة ضمن مؤشـر الأداء الاقتصادي: صــادرات الســلع والخدمــات الــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، ونمــو عوائــد الســياحة كنســبة للناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحسـن نسـبة البطالـة طويلـة الاجـل كنسـبة مـن اجمالـي القـوة العاملـة، وتحسـن نسـبة التجـارة الخارجيـة للناتـج المحلـي الإجمالـي، وتحسـن نسـبة إجمالـي التكويـن الرأسـمالي الثابـت الـى الناتـج المحلـي الاجمالـي. تحسـن نسـبة الدخـل المتـاح (نسـبة دخـل الانـاث الـى دخـل الذكـور)، وتراجـع تأثيـر ضمـن مؤشـر كفـاءة الحكومـة: الضرائـب الشـخصية الحقيقيـة علـى الأفـراد. Jordan Bahrain Saudi Arabia Qatar UAE Kuwait 54 25 2023 2022 17 12 10 38 56 30 24 18 12 2023 2022 2021 2020 2019 57 58 49 56 54
موضوع العدد 12 تحسـن حصـة الانـاث فـي الإدارة العليـا والمتوسـطة، تحسـن الوصـول الـى ضمـن مؤشـر كفـاءة قطـاع الاعمـال: الخدمـات الماليـة بالنسـبة للجنسـين، تحسـن تعويضـات العامليـن. تحسن مساهمة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المطلوبة. ضمن مؤشر البنية التحتية: أما أهم المعايير التي شهدت تراجعاً فقد شملت: تراجع مؤشر التعقيد الاقتصادي، وارتفاع التضخم. ضمن مؤشر الأداء الاقتصادي: ، تزايد الجريمة SDR تراجع استقرار سعر الصرف للعملة المحلية الى حقوق السحب الخاصة ضمنمؤشر كفاءة الحكومة: (القتل العمد)، وتراجع كثافة الاعمال الجديدة، وارتفاع البطالة بالنسبة للجنسين، وتراجع توفر عقود القطاع العام لمقدمي العطاءات الاجانب، وتراجع نسبة الإيرادات الضريبية المحصلة للناتج المحلي الاجمالي، وتراجع مؤشر الديمقراطية. تراجـع فـي توفـر كبـار المـدراء الاكفـاء، وتراجـع قـدرة أسـواق الأسـهم علـى ضمـن مؤشـر كفـاءة قطـاع الاعمـال: توفيـر التمويـل للشـركات. تراجـع نصيـب الفـرد مـنطلبـات بـراءة الاختـراع، وارتفاع نسـبة التلاميـذ الى المعلمين ضمـن مؤشـر البنيـة التحتيـة: فـي التعليـم الثانـوي والابتدائـي، وارتفـاع عـدد السـكان لكلطبيـب أو ممرض. . ترتيب الأردن حسب مؤشرات التنافسية الفرعية 3 ملخصعن أداء الأردن على المؤشرات الكلية والمؤشرات الفرعية في تقرير التنافسية 2022 2023 )1↓(الأداء الاقتصادي 2023 63 2022 62 )3↑(كفاءة الحكومة 2023 41 2022 44 )9↑(كفاءة قطاع الاعمال 2023 36 2022 45 )2↑(البنية التحتية 2023 53 2022 55 61 63 2↓ الاقتصاد المحلي 53 43 10↑ التجــارة الـدولـيــــة 61 62 1↓ الاستثمار الدولـي 63 63 - الـتـوظـيــف 30 24 6↑ الاســـعــــار 43 42 1↑ الـمـالـيــة الـعـامــة 28 23 5↑ السياسة الضريبية 47 45 2↑ الإطار المؤسسي 35 34 1↑ تشريعات الاعمال 52 51 1↑ الإطار المجتمعي 52 49 3↑ الإنتاجية والكفاءة 40 35 5↑ ســــوق الـــعـــمـــل 52 53 1↓ التمويل 43 26 17↑ الممارسات الإدارية 32 28 4↑ التوجهات والقيم 62 61 1↑ البنية الأساسية 54 51 3↑ البنية التكنولوجية 55 52 3↑ البنية العلمية 52 49 3↑ الصحة والبيئة 50 48 2↑ التعليم )2↑(مؤشر التنافسية الكلي 2023 54 2022 56
موضوع العدد 13 ويتم تقييم التنافسية بناءً على أربع عوامل رئيسية هي: .2023 دولة فـي عام 64 مـن بيـن 63 جـاء ترتيـب الأردن حسـبهـذا المؤشـر فـي المرتبـة ال . مؤشـر الأداء الاقتصـادي: 1 خـ ل السـنوات الخمـسالأخيـرة، وهـو 63 إلـى 62 وبشـكلٍ عـام يلاحـظ أن مرتبـة الأردن فـي هـذا المؤشـر تراوحـت مـن مـا يعكـسعـدم وجـود تطـوراتمهمـة فـي جانـب الأداء الاقتصادي. ترتيب الأردن حسب مؤشر الأداء الاقتصادي مؤشــرات فرعيــة، فقــد 5 أمــا بالنظــر إلــى المؤشــرات الفرعيــة التــي يتكــون منهــا مؤشــر الأداء الاقتصــادي وعددهــا تحسـن ترتيـب الأردن فـي مؤشـرين همـا التجـارة الدوليـة والاسـعار، فيمـا شـهد ترتيـب الأردن تراجعـاً فـي مؤشـرين هما الاقتصـاد المحلـي والاسـتثمار الدولـي، وبقـي ترتيـب الأردن دون تغيـر فـي مؤشـر التوظيـف. ويمكن تلخيص أهم نقاط القوة والضعف في مؤشر الأداء الاقتصادي على النحو التالي: تحســن ترتيــب الأردن فــي العديــد مــن العوامــل واهمهــا ايجــارات المكاتــب، وعوائــد الســياحة، أبــرز نقــاط القــوة: والتضخـم، ومخـزون الاسـتثمار المباشـر الداخـل، وصـادرات الخدمـات التجاريـة، وتحديـد تهديـدات الاعمـال، ومؤشـر تكلفــة المعيشــة، وتدفقــات الاســتثمار المباشــر الداخــل والخــارج. تراجــع ترتيــب الأردن فــي العديــد مــن العوامــل واهمهــا نســب التوظيــف، ونســب البطالــة، أبــرز نقــاط الضعــف: وبطالة الشـباب، ومخزون الاسـتثمار المباشـر الخارج، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واسـتبعاد الشـباب، وصـادرات السـلع. . وبالنظر 2023 دولة في عـام 64 مـن بيـن 41 جـاء الأردن حسـبهـذا المؤشـر فـي المرتبـة ال . مؤشـر كفـاءة الحكومـة: 2 الـى تطـور هـذا المؤشـر خـ ل الخمـسسـنوات الأخيـرة يلاحـظ وجـود تذبـذب فـي مرتبـة الأردن مقارنـةً بباقـي الـدول، .2020 ، فيمــا كان أقــل ترتيــب لــ ردن فــي هــذا المؤشــر فــي عــام 2021 فــي عــام 35 حيــث كان أفضــل ترتيــب لــ ردن وبشـكلٍ عـام فيعتبـر أداء الأردن جيـداً فـي مؤشـر كفـاءة الحكومـة مقارنـةً مـع باقـي المؤشـرات. ترتيب الأردن حسب مؤشر كفاءة الحكومة 2022 2023 )1↓(الأداء الاقتصادي 2023 63 2022 62 61 63 2↓ الاقتصاد المحلي 53 43 10↑ التجــارة الـدولـيــــة 61 62 1↓ الاستثمار الدولـي 63 63 - الـتـوظـيــف 30 24 6↑ الاســـعــــار 2023 2022 2021 2020 2019 62 62 63 62 63 2023 2022 2021 2020 2019 43 45 35 44 41
موضوع العدد 14 مؤشـرات فرعيـة، فقـد تحسـن 5 وبالنظـر إلـى المؤشـرات الفرعيـة التـي يتكـون منهـا مؤشـر كفـاءة الحكومـة وعددهـا ترتيـب الأردن فـي جميـع تلـك المؤشـرات ممـا أدى الـى تحسـن المؤشـر كفـاءة الحكومـة. ويمكن تلخيص أهم نقاط القوة والضعف في مؤشر كفاءة الحكومة على النحو التالي: تحسـن ترتيـب الأردن فـي العديـد مـن العوامـل واهمهـا تعويضـات العامليـن، وحصيلـة ضريبـة أبـرز نقـاط القـوة: الدخــل الشــخصي والإيــرادات الضريبيــة، والاعانــات الحكوميــة، وملكيــة الدولــة للمؤسســات، والدعــم، وصناديــق التقاعــد، واســتقرار ســعر الصــرف، وسياســة البنــك المركــزي، والإطــار القانونــي والتنظيمــي. تراجـع ترتيـب الأردن فـي العديـد مـن العوامـل واهمهـا الدخـل المتـاح، ومعـدل ضريبـة الدخـل أبـرز نقـاط الضعـف: علــى الشــركات، والتصنيــف الائتمانــي للدولــة، ومؤشــر الديمقراطيــة، وحريــة الصحافــة، وكثافــة الاعمــال الجديــدة، والتعرفــة الجمركيــة، ومعــدل البطالــة (حســب الجنــس)، واجمالــي الديــن العــام، واهــداف التنميــة المســتدامة. مقارن ـةً 2023 دول ـة فـي عـام 64 مـن بي ـن 36 جـاء الأردن حسـب هـذا المؤشـر فـي المرتب ـة . كفـاءة قطـاع الاعمـال: 3 ، وهـو مـا يعكـستحسـناً واضحـاً فـي أداء الأردن علـى هـذا المؤشـر. وقـد جـاء متوسـط 2022 فـي عـام 45 مـع المرتبـة .39 ترتيـب الأردن علـى مؤشـر كفـاءة الأعمـال خـ ل الخمـسسـنوات الأخيـرة فـي المرتبـة ترتيب الأردن حسب مؤشر كفاءة قطاع الاعمال مؤشــرات فرعيــة، فقــد 5 وبالنســبة للمؤشــرات الفرعيــة التــي يتكــون منهــا مؤشــر كفــاءة قطــاع الاعمــال وعددهــا تحسـن ترتيـب الأردن فـي أربـع مؤشـرات هـي الإنتاجيـة والكفـاءة، وسـوق العمـل، والتوجهـات والقيـم، بالإضافـة الـى . فيمـا شـهد ترتيـب الأردن تراجعـاً طفيفـاً فـي 2023 مؤشـر الممارسـات الإداريـة الـذي تحسـن بشـكل واضـح فـي عـام مؤشـر التموي ـل. 2022 2022 2023 2023 )3↑(كفاءة الحكومة 2023 41 2022 44 43 42 1↑ الـمـالـيــة الـعـامــة 28 23 5↑ السياسة الضريبية 47 45 2↑ الإطار المؤسسي 35 34 1↑ تشريعات الاعمال 52 51 1↑ الإطار المجتمعي 2023 2022 2021 2020 2019 35 46 33 45 36 )9↑(كفاءة قطاع الاعمال 2023 36 2022 45 52 49 3↑ الإنتاجية والكفاءة 40 35 5↑ ســــوق الـــعـــمـــل 52 53 1↓ التمويل 43 26 17↑ الممارسات الإدارية 32 28 4↑ التوجهات والقيم
موضوع العدد 15 2022 2023 ويمكن تلخيص أهم نقاط القوة والضعف في مؤشر كفاءة قطاع الاعمال على النحو التالي: تحســن ترتيــب الأردن فــي العديــد مــن العوامــل واهمهــا المــرأة فــي الإدارة، والعمالــة الماهــرة، أبــرز نقــاط القــوة: وســاعات العمــل، ومكافــآت الإدارة، واســتخدام البيانــات الضخمــة والتحليــ ت، ومســتويات التعويضــات، ورضــا العمــ ء، والقــوى العاملــة الأجنبيــة، والتحــول الرقمــي فــي الشــركات، والحــد الأدنــى للأجــور. تراجـع ترتيـب الأردن فـي العديـد مـن العوامـل واهمهـا قـوة العمـل والعمالـة النسـائية، ونمـو أبـرز نقـاط الضعـف: القـوى العاملـة علـى المـدى الطويـل، والوصـول الـى الخدمـات الماليـة (والنسـبة بيـن الجنسـين)، وإنتاجيـة العمـل، والإنتاجيـة الاجماليـة، ومخـاوف ريـادي الاعمـال مـن الفشـل، وديـون الشـركات، وأسـواق الأسـهم. . وبشـكلٍ 2023 دولـة فـي عـام 64 مـن بيـن 53 جـاء ترتيـب الأردن حسـب هـذا المؤشـر فـي المرتبـة ال . البنيـة التحتيـة: 4 عـام فـإن مرتبـة الأردن فـي هـذا المؤشـر شـهدت تحسـناً مسـتمراً خـ ل الخمـسسـنوات الأخيـرة، وهـو مـا يعكـس السـعي المسـتمر لتطويـر جانـب البنيـة التحتيـة. ترتيب الأردن حسبمؤشر البنية التحتية مؤشــرات فرعيــة، حيــثشــهد ترتيــب الأردن فــي جميــع تلــك المؤشــرات تحســناً 5 هــذا ويضــم مؤشــر البنيــة التحتيــة طفيفــا ممــا أدى الــى تحســن المؤشــر الرئيســي. ويمكن تلخيص أهم نقاط القوة والضعف في مؤشر البنية التحتية على النحو التالي: تحسـن ترتيـب الأردن فـي العديـد مـن العوامـل واهمهـا المهندسـين المؤهليـن، ونمـو السـكان، أبـرز نقـاط القـوة: والمهـارات الرقميـة / التكنولوجيـة، وخريجـي العلـوم، والامن السـيبراني، وتكاليـف الهاتف المحمول، وتطوير وتطبيق التكنولوجيـا، والتعلـم الابتدائـي والثانـوي، والاسـتثمار فـي الاتصـالات، ومسـتويات التعليـم لـ دارة. تراجـع ترتيـب الأردن فـي العديـد مـن العوامـل واهمهـا الالتحـاق بالمـدارس الثانويـة، وخـوادم أبـرز نقـاط الضعـف: الانترنـت الآمنـة، وبـراءة الاختـراع، وصـادرات خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال، والانفـاق العـام علـى التعليـم، وصــادرات التكنولوجيــا العاليــة، والتقنيــات المتعلقــة بالبيئــة، ومؤشــر التغطيــة الصحيــة الشــامل، وعــدد بــراءات الاختـراع المعمـول بهـا، ومشـتركو البرودبانـد. 2023 2022 2021 2020 2019 58 58 55 55 53 )2↑(البنية التحتية 2023 53 2022 55 62 61 1↑ البنية الأساسية 54 51 3↑ البنية التكنولوجية 55 52 3↑ البنية العلمية 52 49 3↑ الصحة والبيئة 50 48 2↑ التعليم
موضوع العدد 16 . مؤشر التمويل 4 يعكـسمؤشـر التمويـل ثلاثـة جوانـبهـي: البنـوك والسـوق المالـي والمتغيـرات التمويليـة الأخـرى. والتـي يتـم حسـابها ) متغيـراً. 19 مـن خـ ل ( يعتبـر مؤشـر التمويـل أحـد المؤشـرات الفرعيـة الخمسـة التـي يتكـون منهـا مؤشـر كفـاءة قطـاع الاعمـال. وقـد جـاء .2022 متراجعـاً بمرتبـة واحـدة عـن عـام 2023 دولـة فـي عـام 64 مـن بيـن 53 الأردن حسـب مؤشـر التمويـل فـي المرتبـة أولاً: المتغيرات المتعلقة بالبنوك: دولــة. حيــث تظهــر 64 ) مــن بيــن 33 ) إلــى ( 23 حققــت معظــم المتغيــرات المتعلقــة بالبنــوك ترتيبــاً جيــداً تــراوح مــن ( )، وتوفـر الخدمـات المصرفيـة 23 المتغيـرات عمـق القطـاع المصرفـي وحجمـه الكبيـر للناتـج المحلـي الإجمالـي (ترتيـب .)30 )، وتوفــر الائتمــان ( 33 )، وتطــور الامتثــال (ترتيــب 28 والماليــة التــي تدعــم الأنشــطة التجاريــة (ترتيــب المتغيراتالمتعلقة بالبنوك ثانياً: المتغيرات المتعلقة بالسوق المالي ) إلـى 4 أظهـرت النتائـج المتعلقـة بالسـوق المالـي نتائجـاً متفاوتـة، إذ تـراوح ترتيـب الأردن حسـب هـذه المتغيـرات مـن ( )، ومـن 55 دولـة. ويلاحـظ هنـا انخفـاض ترتيـب الأردن مـن حيـث إصـدارات العـروض الأوليـة (المرتبـة 64 ) مـن بيـن 55( .)45 )، وقـدرة السـوق علـى توفيـر التمويـل ( 46 )، وحجـم التـداول ( 50 حيـث القيمـة السـوقية للسـوق (المرتبـة 2022 2023 مؤشر التمويل 52 53 1↓ المتغيرات الترتيب موجودات القطاع المصرفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البطاقات المالية المتداولة عدد البطاقات لكل فرد معاملات البطاقات المالية نصيب الفرد بالدولار الخدمات المصرفية والمالية الخدمات المصرفية والمالية تدعم الأنشطة التجارية بكفاءة الامتثال للأنظمة (القوانين المصرفية) مدى تطور الامتثال للأنظمة الائتمان الائتمان متاح بسهولة 23 - - 28 33 30
موضوع العدد 17 المتغيرات المتعلقة بالسوق المالي ثالثاً: المتغيرات التمويلية الأخرى وتشـمل المتغيـرات المتعلقـة بالشـمول المالـي (الوصـول للخدمـات الماليـة للبالغيـن وحسـب الجنـس)، حيـث كان . وفي 2021 علـى التوالـي)، علمـاً بـان قيـم هـذه المتغيـرات اسـتندتعلى بياناتعـام 63 و 62 ترتيـب الأردن فيهمـا متدنـي ( تحسـناً 2023 هـذا الصـدد، فقـد أظهـرت دراسـة تشـخيصية حديثـة صـدرت عـن البنـك المركـزي الأردنـي فـي بدايـة عـام واضحـاً فـي نسـب الوصـول للخدمـات المالـي للبالغيـن بشـكلٍ عـام وللنسـاء. )، وأنشـطة 26 كذلـك تشـمل المتغيـرات التمويليـة الأخـرى مـدى توفـر رأسالمال الاسـتثماري حيـث كان ترتيب الأردن ( .)46 )، وعـبء الديـن علـى الشـركات بترتيـب بلغ ( 62 الاندمـاج والاسـتحواذ والتـي كان ترتيـب الأردن فيهـا ( المتغيرات الترتيب 45 50 32 46 34 4 40 55 أسواق الأوراق المالية توفر أسواق الأسهم التمويل الكافي للشركات القيمة السوقية للسوق مليار دولار القيمة السوقية للسوق نسبة من الناتج المحلي الإجمالي حجم التداول بالأسهم نصيب الفرد بالدولار الشركات المحلية المدرجة عدد الشركات المحلية المدرجة في البورصة مؤشر سوق الأسهم نسبة التغير في المؤشر بالعملة الوطنية ٍحقوق المساهمين تنفيذ حقوق المساهمين بشكل كاف )IPOs العروضالعامة الأولية ( مليون دولار أمريكي
موضوع العدد 18 المتغيرات التمويلية الأخرى المتغيرات الترتيب )2021 الوصول للخدمات المالية ( نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي او لديهم خدمات مالية على الهاتف )2021 الوصول للخدمات المالية – النسبة بين الجنسين ( نسبة وصول الإناث والذكور إلى الحساب المصرفي او لديهم خدمات مالية على الهاتف رأسالمال الاستثماري رأسالمال الاستثماري متاح بسهولة للأعمال نشاط الاندماج والاستحواذ )20211 - 2019 الصفقات لكلشركة مدرجة (متوسط ديون الشركات ديون الشركات لا تقيد قدرتها على المنافسة 62 63 26 62 46 ومـن خـ ل مـا تقـدم يلاحـظ ان المتغيـرات المتعلقـة بالبنـوكسـجلت أفضـل أداء مقارنـة بباقـي المتغيـرات حيـث كان لهـا دور واضـح فـي رفـع أداء مؤشـر التمويـل. ويشـار فـي هـذا الصـدد وفيمـا يتعلـق بالقطـاع المصرفـي فقـد أشـار التقريـر ومـن خـ ل مؤشـر أداء الحكومـة فـي محـور دولة حيثشـكل 64 من 19 الإطـار المؤسسـي أن ترتيـب الأردن حسـبمعيـار سياسـة البنـك المركـزي قـد جـاء بالمرتبـة 18 هـذا المعيـار أحـد نقـاط القـوة لهـذا المؤشـر، كمـا جـاء ترتيـب الأردن حسـب معيـار اسـتقرار سـعر الصـرف بالمرتبـة دولـة فـي معيـار صافـي هامـش الفائـدة (الفـرق بيـن 64 مـن 44 دولـة، بالإضافـة الـى ترتيـب الأردن فـي المرتبـة 64 مـن سـعر فائـدة الإقـراضمطـروح منـه سـعر الفائـدة علـى الودائـع).
19 مـقـابـلـة الــعــــدد
مقابلة العدد 20 مدير عام دائرة ضريبة الــدخــــلوالـمــبــيــعــات في حوار مع مجلة البنوك % 20 الدكتور أبوعلي: البنوك الأردنية تساهم بأكثر من 2022 في إجمالي الضرائب المحصلة للعام
مقابلة العدد 21 ،كشــف مديــر عــام دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات الدكتـور حسـام أبـو علـي، فـي حـوار مـع مجلـة البنـوك، أن مليــون دينــار 300 قطــاع البنــوك قــد ســاهم بأكثــر مــن ، وهــذا يشــكل نســبة 2022 فــي ضريبــة الدخــل للعــام % مـن إجمالـي الضرائـب المحصلـة، بالتالـي، 20 تزيـد عـن يمثـل قطـاع البنـوك القطـاع الأكثـر إسـهامًا فـي خزينـة الدولـة مـن حيـثضريبـة الدخـل، حيـث يأتـي فـي المرتبـة الأولــى بالنســبة للتحصيــ ت مــن ضريبــة الدخــل. وعنـد الحديـثعـن التـزام البنـوك الضريبي، أشـار أبوعلي إلى أن البنـوك فـي الأردن تعتبـر نموذجًـا فـي الالتـزام الضريبـي، نظــرًا لطبيعتهــا القانونيــة كشــركات مســاهمة عامــة ومعاملاتهـا الماليـة، فـإن البنـوك ملتزمـة بتوريـد الضرائـب المسـتحقة عليهـا قبـل نهاي ـة المـدة القانونيـة المحـددة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الأرقــام، أوضــح أبوعلــي أن الدائـرة لا يمكنهـا الإفصـاح عـن التفاصيـل المحـددة بشــأن الفروقــات الضريبيــة بيــن تقديــرات البنــوك وتقديــرات الدائــرة، وذلــك بنــاءً علــى التشــريعات الضريبيـة التـي توجـب السـرية التامـة عـن كافـة إجـراءات التدقيــق والتفتيــش الضريبــي. وأشــار إلــى ان التشــريعات الضريبيــة فــي الأردن توفــر بالفعــل بعــض التســهيلات والحوافــز لقطــاع البنــوك، منوهــا إلــى أن الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك والمؤسسـات الماليـة الأخـرى المرخصـة وفقـاً للقانـون المعمــول بــه، معفــاة مــن ضريبــة المبيعــات وفقــاً ) وبالإضافـة 3 لجـدول السـلع والخدمـات المعفـاة رقـم ( إلــى ذلــك، أوضــح أبوعلــي أن القواعــد والأنظمــة التنفيذيـة لقانـون ضريبـة الدخـل توفـر معالجـة ملائمـة للمخصصـات المقبولـة التـي تتطلبهـا طبيعـة النشـاط المصرفــي. تمكــن هــذه المعالجــة البنــوك مــن تكويــن المخصصــات والاحتياطيــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســ مة الموقــف المالــي لهــذه الشــركات. وأعلــن مديــر عــام دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات، الدكتـور حسـام أبوعلـي، أن الدائـرة قـد حققـت التقديـرات المســتهدفة فــي قانــون الموازنــة العامــة للســنتين ، بــل وتجاوزتهــا، حيــث بلغــت 2022 و 2021 الماضيتيــن، مليـار دينـار فـي عـام 5.218 التحصيـ ت الضريبيـة حوالـي .2022 مليــار دينــار فــي عــام 5.758 و 2021 وأكــد أبوعلــي أن الدائــرة عملــت علــى إصــدار الإطــار التشــريعي الــ زم لمعالجــة التشــوهات والاختــ لات الضريبيــة التــي يســتخدمها البعــض لتجنــب الضرائــب، حيــث تضمنــت الإصلاحــات ضريبيــة بعــض المبــادئ الرئيســية مثــل تطبيــق نظــام الأســعار التحويليــة فــي النظــام الضريبــي الأردنــي، واعتمــاد الشــروط المعياريــة للحوافز الضريبية للمؤسسـات المسـجلة في المناطق التنمويــة، بالإضافــة إلــى تطبيــق نظــام الفوتــرة الوطنــي الإلكترونــي. وأشــار إلــى أن الدائــرة اســتثمرت فــي التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي لتعزيــز كفــاءة العمليــات الضريبيــة وتقديــم خدمـاتضريبيـة مؤتمتـة. بجانـب ذلـك، أوضـح أبوعلـي أن الدائــرة تعمــل علــى توســيع القاعــدة الضريبــة مــن خــ ل تسـجيل المكلفيـن المتأخريـن وتحسـين الالتـزام الطوعي. وفـي الختـام، أكـد الدكتـور حسـام أبوعلـي علـى أن الدائ ـرة ملتزمــة برفــع كفــاءة التدقيــق والتفتيــش والتحصيــل الضريبــي مــن خــ ل اســتخدام الممارســات الدوليــة الفضلـى، مضيفـا أن هـذه الخطـواتستسـهم فـي تعزيز القـدرة التنافسـية لـ ردن وتحقيـق التنميـة المسـتدامة. أبوعلي: البنوك الأردنية نموذج للالتزام الضريبي أبوعلي: تحقيـق التقديـرات المسـتهدفة في 2022 و 2021 قانـون الموازنـة لعامـي أبوعلي: نـــعـــمــــل عــلــى تـــحــســـيــــن كــفــاءة الـتـدقــيـــق والـتــفــتــيـــش الـضـريـبـــي أبوعلي: تــعـــزيـــ ـز الـعـمــلــيــ ـات الــضـريــبـــيـــ ـة بالاســـتـــثــمـــار فـي الــتــكــنــولــوجــيــــا والــــــذكــــــــــــــــــاء الاصــــــطـــــنـــــــاعـــــــــي
www.abj.org.joRkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==